営業の持ち物8つ｜新人の必需品と便利な文具

新人営業は、名刺・記録する道具・説明する資料・連絡できる端末を先にそろえます。会社支給品を確認し、実際に持ち歩くものを机に並べてから買い足しましょう。外回りの日も、商談の目的に合うものを選べば準備しやすくなります。

営業の基本の持ち物は、この8項目から確認する

持ち物	出発前に見るところ
名刺と名刺入れ	会う人数に足りるか。自分の名刺と受け取った名刺を分けられるか
ノート・メモ帳	空きページがあり、すぐ開けるか。社内の記録ルールに合うか
ペン	書けるか。インク切れに備えた予備があるか
商談資料	最新版か。紙で渡す場合は部数が足りるか
PC・タブレット・スマートフォン	必要な資料を開けるか。電池残量は足りるか
充電器・接続ケーブル	使用する端末に合うか。会場で必要な接続方法を確認したか
訪問先の住所・担当者の連絡先	建物、受付方法、会議の開始時刻が分かるか
ハンカチなどの身の回り品	雨や暑さ、長い移動に合わせて調整できているか

名刺・資料・端末は、会社から支給されることがあります。自己負担で購入する前に、経費の扱いも含めて担当者に確認すると重複を避けられます。

デモをする日は製品やサンプル、契約の手続きをする日は指定の書類など、その日の仕事に合わせて追加します。持ち物とともに商談前の準備で目的と質問も確認しましょう。

会議室の机が小さい、資料とPCも広げるという人は、折り返して置けるノートを候補にできます。文章を順に書くなら横罫、図や表も描くなら方眼という選び方もあります。

コクヨのソフトリングビジネス「ス-SV437S5-D」は、A5・5mm方眼・70枚のノートです。 柔らかいリングで、平らに折り返して使える仕様をメーカーの商品ページで確認しました。

左右のページを同時に見たい人や、紙を差し替えて案件別に管理したい人は、綴じノートやバインダーとも比べてください。この商品がすべての営業に必要というわけではありません。

ノートの使い方も先に決めます。たとえばページの上に日付と案件名を書き、本文には「相手が言ったこと」、右側には「後で確かめること」を残します。道具を買うだけでは整理できないときは、商談メモの取り方から試せます。

黒のボールペンが一本あれば、基本のメモは書けます。確認事項を色で分けたい人には、多色ペンも候補です。細かく色分けしすぎると会話を聞く手が止まるので、最初は「本文は黒、後で確認することは別の一色」程度から試しましょう。

ジェットストリーム4＆1「MSXE5-1000」は、4色のボールペンとシャープをまとめた製品です。 三菱鉛筆の製品発表では、黒・赤・青・緑のインクと0.5mmのシャープが案内されています。ボール径は商品選択欄で確認してください。

一本にまとまる反面、忘れると全機能を使えません。バッグの別ポケットに、書けることを確認した予備の黒ペンを入れておくと準備が整います。名入れを希望する場合は、通常品と納期が違わないか購入先で確認しましょう。

バッグに収まっていても、名刺やペンを取り出すたびに探すようでは使いにくくなります。名刺入れ、ペン、端末は定位置を決め、書類は折れにくい場所へ入れます。濡れた傘や飲み物は紙と分けましょう。

雨や移動時間に合わせて傘・飲み物などを追加したら、一度持ち上げてみてください。予備の資料が多い場合は、必要な部数や端末で見せられる範囲を確認し、持ち歩く量を調整できます。

顧客の情報を書いたノートや紙は、会社の保管・持ち出しルールに沿って扱います。買ったばかりの私用端末へ資料を移すなど、記録方法を独断で変えないようにしましょう。

出発前にバッグの中を見るだけでなく、名刺を出す、資料を開く、ノートへ書く、という順に動いてみましょう。ペンが出ない、ケーブルが合わないといった不足に気づけます。

初めて一人で訪問するなら、初回の単独訪問で確認することも合わせて準備できます。まずは明日使う道具を一つずつ並べ、不足しているものからそろえてください。